順勢投資銷售課程系列:
理財經理/投資顧問專業銷售實戰課程
- 順勢投資心理銷售課程 – 進階投資實戰 (7課時)
- 順勢投資國際銷售課程 – 專業國際投資實戰 (12課時)
【課程背景】
- 順勢投資心理銷售包含一套容易了解的趨勢觀察系統、容易拿捏的投資者心理分析、馬上可以應用的資產配置操作。
- 國內投資產品種類較少，客戶選擇被局限，加上國內股市表現長期向下，令投資者卻步不前。
- 無論面對任何客戶，一套有理論基礎和容易了解的投資系統,及相應投資建議都會使到客戶更放心投資。
- 理財經理和投資顧問需要一套可以升市和跌市都可以為客戶服務的投資方法，而順勢投資心理銷售正正提供一套容易學習、吸收、應用的全天候投資銷售系統，不論何種市場狀態都可以為客戶服務，減低業績波幅。
- 順勢投資亦都可以在任何市場狀況幫助客戶資產增值，做到互惠互利，達至客戶、顧問、銀行三贏局面。
【課程目標】
- 這個課程幫助理財經理透過建立投資思維系統，提升投資心理素質，建立趨勢概念、經濟分析、技術分析、資產配置、實戰操作演練而提升個人金融產品銷售能力。
- 投資心理銷售課程著重理財經理的自我個性分析及投資心理學的認識, 明白投資的不理性,從而導入解決方案,包括市場波幅分析、技術面分析, 投資產品方面,課程著重于國內股權基金及債券基金運用，配合一套簡單易用的資產配置方法，使學員迅速提高投資知識和實踐經驗，看通、看透、看破國內金融趨勢、把握短期趨勢、調整資產、獲取穩定正回報，幫助客戶作出適當的投資決定。
【課程形式】
- 采取多元化教學方法進行意見交流及研討，以達到相互啟發的目的。
- 講師講授
- 實戰經驗分享
- 案例分析
- 培訓視聽
- 小組討論
- 互動游戲
- 獨特模擬投資比賽
【講師風格】
- 多元化課程設計
- 講師具備講授與操作實際經驗，見解獨到
- 課程內容具備實踐性和操作性
- 深入淺出，容易吸收
- 透過問卷分析及個案研討，容易掌握課程內容。
【參訓對象】
- 私人銀行投資顧問、銀行省市分支行行長、高級理財業務人員、關鍵客戶經理、對公客戶經理、有意提升財富管理技能個人金融業務從業人員及主管。
【 順勢投資心理銷售課程 – 進階投資實戰 (7課時)】
深度了解客戶的投資心理
- 客戶不投資的起因
- 必須面對的不理性心理因素引起的投資錯誤
- 不理性心理因素引起的投資錯誤
投資心理12情商自我解剖
- 自我分析
- 自我個性測試
- 個性解碼
- 絕對須知的心理行為循環及自我提升
投資心理的順勢理論基石
- 如何理性化不理性期望
- 趨勢與投資心理互動
- 趨勢理論缺陷
市場風險與資產配置策略
- 投資距離概念
- 量化波幅率方程式
- 資產配置與趨勢關系
拿捏投資心理的技術分析
- 發現價格的核心
- 量價分析
- 技術指標分析
- 線圖分析
兩個主要資產特性
- 股票與股票基金
- 債券與債券基金
順勢投資實戰競賽
- 如何順勢投資實戰競賽
- 賽后檢討
- 如何替客戶作資產配置
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