客戶：中國人壽
地點：廣東省 - 佛山
時間：2013/3/12 0:00:00
隨著老百姓收入的增長，全金融理財需求日益突出，這就促使金融從業人員需要率先走出“只懂一門”的窘境，拓寬知識視野，放眼全局。站在客戶的角度，以理財服務作為切入點，切實為客戶解決理財生活中所遇到的各種問題，從而實現理財產品銷售的目的。這樣做不僅解決了客戶的問題，而且可實現銷售的持續性與穩定性。
讓理財經理掌握下列內容：
掌握挖掘客戶理財需求的技巧
掌握金融產品在理財中的作用，并與客戶實際需求相結合
掌握保險在家庭四小規劃中的作用
掌握宏觀經濟形勢分析，并挖掘投資型保險銷售契機
掌握稅收基本政策，了解其中的保險優惠政策，運用保險產品進行稅收籌劃
掌握財產分配與傳承的基本內容，與保險產品的部分功能相結合
掌握理財規劃工具與流程
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