【課程大綱】
第 一 篇 可視化儀表板相識，一見傾心
一、
了解可視化儀表板的概念及功用
商業智能儀表板或儀表板，Business Intelligence Dashboard，簡稱BI
Dashboard或Dashboard。儀表板用于展示各種可視化數據的一個圖表報告，其組成部分包括各種可視化圖表、圖標、數據等，具備動態交互效果。它能夠將繁瑣復雜的數據通過可視化的信息圖表表達出來，讓人一目了然。近年來，儀表板已經成為標準的商業工具，為了滿足這一需求，也涌現出許多的儀表板解決方案。可視化的Dashboard報告能讓領導在極短的時間內獲得相關業務的信息結果，而不是通過枯燥無味的數據去尋找自己想要的信息結果。因此，越來越多的企業領導對員工的要求也越來越高了，Dashboard必將成為未來工作報告的一種趨勢。
二、
可視化儀表板的設計思路
1.
懂業務懂財務是設計可視化儀表板的基礎
2.
確定儀表板使用和閱讀的目標用戶是誰以及他們的真實需求
根據用戶的真實需求去思考應該創建什么類型的儀表板？儀表板中需要哪些關鍵性指標？通過這些指標能夠表達什么樣的觀點并引起用戶的觸動？通過這個儀表板能否給企業和管理者帶來價值？
3.
確定儀表板的布局結構
常見的布局結構主要分為流程型、關系型和分組型等，根據所表達的觀點不同選擇合適類型的儀表板。
4.
準備各種業務和財務方面的數據，并對數據進行必要處理和篩選
5.
使用各種技能尤其是函數公式進行數據計算、表間勾稽及過渡表格的制作
6.
根據各種處理后數據制作圖表并組合拼裝成儀表板
第 二 篇 可視化儀表板設計，厚積薄發
一、
儀表板設計原則
1.
保持頁面簡潔明了
（1）
不要過分堆積數據和圖表
（2）
去掉那些華麗的格式，顏色使用要節制
（3）
清除圖表上的多余元素和格式
（4）
盡量限制儀表板在一頁
2.
確保布局合理
重要信息放在儀表板上最容易被注意的區域。如何合理布局各個小的圖表，如何做到合理利用空間并顯得整潔大方。建議在實際動手制作前，在一張白紙上畫下布局草圖。
3.
聚焦用戶需求
（1）
確定儀表板的用戶是誰
（2）
確定用戶關注哪些財務指標
二、
構建儀表盤所需的數據模型
1.
數據模型的結構：數據層、分析層和展示層
數據模型的一個重要概念就是把數據分層：數據層、分析層和展示層，其最基本的觀點是用不再是令人煩躁的方式將你的數據用一種特別的方式展現出來。
2.
構建數據模型所必需的常用函數
（1）
VLOOKUP、HLOOKUP、LOOKUP等查詢類函數
（2）
SUMIF、SUMIFS、SUMPRODUCT、COUNTIF、COUNTIFS等求和計數類函數
（3）
INDEX、INDIRECT、OFFSET與MATCH等引用類或定位類函數
（4）
CHOOSE、IF、IFERROR等選擇判斷類函數
3.
構建儀表板所需的常用功能
（1）
利用智能表功能
（2）
創建動態標簽：文本框與單元格連接、照相機
（3）
構建儀表板常用的圖表類型
（4）
數據透視表、數據透視圖與切片器
（5）
自定義單元格格式與條件格式
（6）
內置的迷你圖以及錨定單元格的小圖表
（7）
充分利用數字格式、單元格以及圖表上的標題和文本標簽
（8）
表單控件或ActiveX控件為儀表板添加交互按鈕
（9）
低版本Excel可能需要利用XY CHART LABELS插件
第 三 篇 可視化儀表板實踐，龍姿鳳采
一、
單元格可視化
（1）
通過條件格式、自定義格式對單元格進行可視化
（2）
直接插入迷你圖對單元格進行可視化
（3）
用REPT函數和特殊符號對單元格進行可視化
（4）
插入圖表并使用錨定操作對單元格進行可視化
二、
函數和控件制作動態杜邦分析圖
（1）
數據源布局不同，構造杜邦分析圖使用的函數也不盡相同
（2）
儀表盤圖的數據源構造，值得你好好思考
（3）
常見的儀表盤圖使用的圖表類型是圓環圖和餅圖進行組合
三、
各渠道各產品銷量動態圖表
（1）
組合框、列表框控件聯手打造選取器
（2）
運用INDEX等函數構造圖表的輔助區域
四、
構建你的儀表板框架
（1）
使用白紙勾畫你的儀表板草圖
（2）
使用表格把草圖變成儀表板布局框架
五、
帶迷你圖的財報儀表板
（1）
條件格式的圖標集與迷你圖構造簡單的儀表板
（2）
下拉框按年切換，配合VLOOKUP動態抓取數據
六、
表格可視化式業務員業績KPI分析儀表板
（1）
經典函數構造輔助區域并按數值大小排序
（2）
制作儀表盤圖表
（3）
條件格式與錨定式圖表共同打造表格可視化式儀表板
七、
組合控件式銷售分析儀表板
（1）
插入列表框、復選框及選型按鈕，并設置其控制單元格
（2）
搭建輔助區域使用相關函數構造動態的圖表數據源
八、
切片器式銷售業務綜合分析儀表板
（1）
根據分析需求制作若干透視表與透視圖，并插入切片器進行控制
（2）
合理設計儀表板布局，把切片器與透視圖放到合適的位置
（3）
設置好切片器與透視圖的控制關系
九、
交互控件式銷售額及毛利分析儀表板
（1）
插入各種控件，并運用各種匯總、查詢等函數制作若干匯總表
（2）
根據匯總表插入各種需要的圖表類型
（3）
設計好儀表板布局框架，把圖片鏈接、控件及圖表放置在合適位置
（4）
設置好顏色、字體及標題等
十、
商務智能式儀表板，更多的可能更炫的未來
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