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講座類課程：

圖一：在第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的千萬資產(chǎn)管理人（管理客戶資產(chǎn)過千萬的績優(yōu)業(yè)務(wù)員）論壇擔(dān)任講師和研討點(diǎn)評(píng)嘉賓。主要通過講授綜合家庭財(cái)富管理課程，將機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品融匯貫通到理財(cái)知識(shí)當(dāng)中，以便于在展業(yè)過程中有理論的支撐，而不再是單純通過信任發(fā)展客戶。

圖二：在泛華金控集團(tuán)深圳分公司進(jìn)行《邁向獨(dú)立理財(cái)師之路》專題分享，保險(xiǎn)代理人要轉(zhuǎn)變簡單銷售的策略，樹立“精品化”意識(shí)，提高職業(yè)技能，成為理財(cái)顧問，主動(dòng)服務(wù)客戶需求，增加客戶滿意度，邁向獨(dú)立理財(cái)師之路。