講座類課程：
圖一：在第三方財富管理機構的千萬資產管理人（管理客戶資產過千萬的績優業務員）論壇擔任講師和研討點評嘉賓。主要通過講授綜合家庭財富管理課程，將機構的產品融匯貫通到理財知識當中，以便于在展業過程中有理論的支撐，而不再是單純通過信任發展客戶。
圖二：在泛華金控集團深圳分公司進行《邁向獨立理財師之路》專題分享，保險代理人要轉變簡單銷售的策略，樹立“精品化”意識，提高職業技能，成為理財顧問，主動服務客戶需求，增加客戶滿意度，邁向獨立理財師之路。
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