1、理財計算：

（1）貨幣時間價值；（2）由初值算終值；（3）由終值算初值；（4）年金計算；

2、現金規劃：

（1）現金規劃概述；（2）銀行儲蓄；（3）貨幣市場基金；（4）信用卡；（5）保單質押及典當行；

3、消費支出規劃：

（1）消費支出規劃概述；（2）購房財務規劃基本方法；（3）貸款方式；（4）等額本息還貸測算；（5）等額本金還貸測算；（6）汽車消費與汽車金融公司；（7）個人綜合消費貸款與個人耐用消費品貸款；

4、教育規劃

（1）教育規劃概述；（2）教育資金來源；（3）規劃原則與工具；

5、退休養老規劃

（1）退休養老規劃必要性；（2）社會保險；（3）企業年金計劃；（4）商業保險及其他方式；