金融混業與財富管理培訓方案

一、師資介紹：楊長漢簡介

楊長漢  banker10@163.com  微信cufeyang

微博https://blog.sina.com.cn/u/1001385063

中央財經大學商學院https://bs.cufe.edu.cn/info/1064/1931.htm  

中央財經大學MBAhttps://mba.cufe.edu.cn/info/1025/6307.htm

[任職機構］ 中央財經大學商學院暨MBA教授。中央財經大學銀行業研究中心研究員、中央財經大學證券期貨研究所研究員。“最受歡迎的MBA教師”、“最佳案例教學獎”、“MBA優秀論文指導教師獎”、全國工商管理碩士教育指導委員會“全國百篇優秀管理案例獎”獲得者。

[學歷職稱］ 金融學博士、教授。學術專著兩部、主編三部、譯著兩部、參編大學教材《證券投資學》和《商業銀行管理》、編著著作兩本、部委優秀論文獎一次、全國百篇優秀管理案例一次、在《管理世界》《中央財經大學學報》《新理財》《宏觀經濟研究》《金融時報》《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《首席財務官》等報刊發表了大量金融證券和企業年金養老金相關論文。出版有關金融證券、企業年金、企業年金養老金社保基金專著15本。參與國家及部委課題數項。主編《理財規劃師專業能力》《金融理財原理》《投資規劃》等理財和財富管理輔導書。連續六屆主編《證券從業資格考試輔導叢書》。

[講授課程］ 1991年以來參與金融研究和服務，為各大銀行和金融機構提供大量培訓、課題研究、咨詢顧問服務。課程包括商業銀行管理、證券投資、企業年金、養老金金融、公司財務等。

[培訓客戶］ 中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、光大銀行、民生銀行、交通銀行、浦發銀行、招商銀行、平安銀行、南方基金公司、富國基金公司、海富通基金公司、嘉實基金公司、廣發基金公司、中信信托公司、華寶信托公司、美國普信金融集團T. Rowe Price、中國人壽養老保險公司、中國人保資產管理公司、太平養老保險公司、平安養老保險公司、長江養老保險公司、泰康養老保險公司、方正證券公司、廣發證券公司、中信證券公司、國家電網總公司、中國石化總公司、沈陽飛機工業集團、中國建筑總公司、西安飛機工業集團、北京控股公司等。  

二、“金融混業與財富管理”課程簡介：

培訓時長：1天

金融混業經營已經成為國內金融發展的新常態，金融混業經營為證券公司發展帶來了巨大的機遇。“金融混業與財富管理”課程抓住金融混業經營的歷史機遇，以財富管理業務為抓手，探討金融機構業務轉型與創新、投資顧問轉型與提升,探索財富管理業務發展路徑、業務模式、需求挖掘、產品和服務供給創造，交流實踐經驗，提高綜合金融服務、交叉銷售能力、提升金融機構績效。課程主要包括：

1、金融混業經營的機遇與對策

2、財富管理業務發展SWOT分析

3、財富管理典型案例

4、財富管理需求定位與挖掘

5、財富管理產品與服務供給

6、金融機構轉型與創新

三、培訓對象

證券公司、銀行、保險理財資管人員

四、培訓流程

提前15天確定師資和課程。當天進行面授培訓。學員培訓課兩天后把作業交給所在單位培訓管理人員并予以評價。

五、培訓方式

面授+課堂討論+實務案例